Upravnik dvora Anastas Jovanović se budi iz košmara i kreće u letnjikovac kneza Mihaila u Aranđelovcu da razgovara sa njim. Zatiče ga kako se priprema za veridbu s Katarinom i istovremeno dočekuje goste – izaslanike balkanskih naroda koji su pod vlašću Otomanskog carstva. U Beogradu upoznajemo mladog tamburaša Marka, koji je deo zavere za atentat na kneza, takođe zaljubljen u Katarinu. To jest, u devojku za koju misli da je Katarina. U Beogradu se pojavljuje i zagonetni Čeh sa torbom punom zlatnika. Zamenik policajmajstera Đorđe Čogurić ga hapši, samo da bi dan kasnije saznao da je neko drugi pustio Čeha iz tamnice.
U glavnoj ulozi, kneza Mihaila pojavljuje se Dragan Mićanović.
Ostale uloge igraju: Nebojša Dugalić, kao Milivoj Petrović Blaznavac, Miloš Timotijević kao Đorđe Čogurić, Jana Ivanović kao Katarina Konstantinović, Nataša Ninković kao Anka Konstantinović, Luka Grbić kao Marko Košarić, Ljubiša Savanović kao Anastas Jovanović i Aleksandar Srećković – Kubura u ulozi Koste Radovanovića.