Milena se dvoumi da li da krene u Valjevo. Ipak odlazi. Skuplja snagu za susret sa Bogdanom. On je tera od sebe.
Narod pljačka bolnicu u kojoj leži Bogdan. Milena bezuspešno pokušava da sačuva bolničke stvari od rulje. Nemci ulaze u bolnicu.
Nemci ulaze i u Beograd. Svi navlače kapke i beže u skloništa. Dušanka se svađa sa Nađom, koja jedina ne može da sakrije da se raduje dolasku Nemaca. Ivan ponovo piše, sada o okupaciji.
Kod Lukovića dolazi služavka gospođe Ruper i poziva Nađu, što od ukućana primeti jedino Dušanka. Nađa se odaziva pozivu i počinje aferu sa, sada nemačkim vojnikom, Francom Rederom.
Petar posećuje Ivana, Ivan mu prenosi da Milena više ne želi da ga vidi. Milun vozi Bogdana u Slavkovicu na oporavak.
U flešbekovima vidimo Milenu i Bogdana u hotelu u Beču, njegovo odbijanje i scenu u kojoj Milena govori malom Vladimiru da ga otac voli.
Paralelno sa ovim tokom, pratimo i nastavak Bogdanovog boravka u Ruanu sa Monik Dibosk, s kojom započinje aferu. Monika Bogdana predstavlja dedi kao Čeha Jana Prohasku.
Bogdan se suzdržava slušajući stavove Monikinog dede. On im pokazuje rovove koje je kopao sa sugrađanima. Bogdan saopštava Monik da ipak hoće da se vrati u zemlju.
Ostale teme vezane za filmove i serije možete pogledatiOVDE