Stefan je ranjen. Sa najbližom pratnjom krije se po šumama u dolini reke Ibar. U tom skrivanju napadne ih grupa vojnika. U toj borbi pogine Adam, verni Stefanov sledbenik.
Prosigoja i Rašku, čija je kolona napadnuta od strane razbojnika, u ibarskoj klisuri pronađu mladić Bran i njegova majka Tisa. Bran spasi i ranjenog Stefana. Bran i Tisa su bogumili, koji su zbog svog verskog opredeljenja progonjeni. Lutaju po šumama jedva uspevajući da prežive. Bran je na svoje lice stavio veštačke kraste ne bi li se tako spasao od bilo čije vojske koja bi ga mobilisala. Probijajući se kroz šumu njihovu kolonu ponovo napadnu razbojnici.